一家濒临倒闭的马戏团，得到了一盒能让吃了它的人变成动物的神奇饼干。
合家欢动画。欧文是个一直想当马戏团小丑却被迫当会计师的普通人。他继承了叔叔的马戏团，但面临黑心商人的收购威胁。一天，欧文发现了一盒神秘动物饼干，任何人吃下饼干都会变成相应的动物，再吃一块就能变回来。欧文用饼干让马戏团的动物们“休假”，自己和小伙伴们变成动物表演。会骑独轮车的老虎、会算数的猴子、会走钢丝的大象震惊了全场。反派得知秘密后，偷走饼干并变成了哥斯拉大小的巨兽。最终，马戏团全员变成可爱小动物，钻进了巨兽的鼻孔，用一场喷嚏结束了战斗。
画风精美创意满分，笑点密集到家长和小孩都能找到快乐。变身设定带来的各种窘境设计精妙，最后大决战的“痒痒挠”战术童趣十足。
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